Den Haag, 29-8-07
In aansluiting op de gezamenlijke publieke aankondiging van 30 juli 2007 van Koninklijke KPN N.V. (“KPN”), en Getronics N.V. (“Getronics”) met betrekking tot een voorgenomen openbaar bod op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen van Getronics (“Aandelen”) voor een biedprijs van EUR 6,25 in contanten per Aandeel, inclusief enig te betalen dividend over het boekjaar 2007, bevestigen KPN en Getronics dat de voorbereidingen van het aanbevolen openbaar bod op Getronics goede voortgang maken.
KPN verwacht daarnaast biedingen uit te brengen op zowel alle geplaatste en uitstaande obligaties converteerbaar in gewone aandelen in het kapitaal van Getronics, als alle cumulatief preferente aandelen die door Getronics zijn uitgegeven. De voorgenomen biedprijzen in contanten zijn EUR 1.040 (plus opgelopen rente) per EUR 1.000 in nominale waarde van de EUR 100.000.000 5,5% genoteerde, niet achtergestelde converteerbare obligaties aflopend in 2008, EUR 50.500 (plus opgelopen rente) per EUR 50.000 in nominale waarde van de EUR 150.000.000 2,75% genoteerde, senior unsecured converteerbare obligaties aflopend in 2010, en EUR 52.500 (plus opgelopen rente) per EUR 50.000 in nominale waarde van de EUR 95.050.000 3,875% genoteerde, senior unsecured converteerbare obligaties aflopend in 2014.
KPN zal de biedingen uitbrengen nadat aan bepaalde pre-biedingsvoorwaarden is voldaan of daarvan afstand is gedaan zoals uiteengezet in de gezamenlijke publieke aankondiging van 30 juli 2007. KPN en de Nederlandse divisie van Getronics (Getronics PinkRoccade) hebben beide een positief advies gekregen van hun ondernemingsraden aangaande de voorgenomen biedingen.
KPN houdt momenteel 29,9% van de Aandelen (23,1% van het totaal geplaatste aandelenkapitaal van Getronics), die zij heeft verkregen via reguliere beurstransacties na de initiële aankondiging van de voorgenomen biedingen op 30 juli 2007.
Onder verwijzing naar artikel 9g lid 1 sub a Besluit toezicht effecten verkeer 1995, verwacht KPN het biedingsbericht, waarin de voorwaarden van de biedingen zijn vermeld, in de eerste helft van september 2007 te publiceren.